5月底,習近平總書記在河南考察時指出,我國發展仍處于重要戰略機遇期,我們要增強信心,從當前我國經濟發展的階段性特征出發,適應新常態,保持戰略上的平常心態。
習總書記所說的新常態,被經濟學家們解讀為3個核心特質:經濟增長速度的新常態、結構調整的新常態和宏觀政策的新常態。實際上,新常態意味著宏觀經濟長期由高速向中速轉變,而經濟結構調整將是這個過程中的主要任務。
在這一背景下,與宏觀經濟關聯度極高的鋼鐵行業,也在各種因素的影響下,呈現出新的、長期的發展特點。業內人士要準確認識這一趨勢,積極適應鋼鐵行業發展的新常態,找準企業發展的方向。
供求新常態:供應和需求長期處于低速增長區間
最近一段時間以來,我國經濟增長速度穩定在以7.5%為中線的中速上,成為中國經濟增長的新常態。與此同時,以制造業為代表的第二產業對經濟增長的貢獻正逐漸下降,而第三產業正在逐漸上升。從這個角度上來看,第二產業對經濟增長的貢獻下降也正在成為我國經濟結構調整的新常態。
從各產業的實際發展來看,去年下半年以來,由于投資增速下滑,基建和房地產行業增長規模明顯收縮。與第二產業的回落相適應,我國鋼鐵等原材料行業的需求增速逐步下滑,從此前10%以上的高速增長,轉向5%左右的中速增長。去年第四季度以來,鋼鐵行業需求增速不斷回落,已經基本處于停滯狀態。這意味著,鋼鐵行業已經開始進入需求峰值的平臺區。未來幾年,鋼鐵行業的整體需求增速放緩至低速增長區間,并在2014年的基礎上上下波動,這將成為鋼鐵行業需求面的新常態。
而在供應方面,增速也開始出現明顯的下降。雖然過去幾年,在需求增速放緩的過程中,粗鋼產量的增速沒有同步下降,導致鋼鐵行業供需失衡的情況進一步加劇。但是,從今年開始,我國粗鋼產量的增速已經由去年的7.5%左右,下滑到2.5%左右,而生鐵產量更是接近于零增長,這反映出供應增長正在逐步回調至與需求增長相適應的合理區間。
與此同時,市場低迷導致企業盈利不佳,國家對于環境違法行為的打擊越來越嚴厲,鋼鐵行業通過壓減產能化解產能過剩矛盾的工作也在進行當中,全國各地對新增鋼鐵產能的控制愈發嚴格。再考慮到從去年開始的鋼鐵行業固定資產投資增速明顯下降,尤其是今年初以來已經由升轉降。前4個月,黑色金屬冶煉及壓延行業投資同比下降6.7%。因此,從供應方面來看,鋼鐵行業已經不具備粗鋼產量再次大幅增長的動力和條件。未來,粗鋼產量維持低速增長將成為鋼鐵行業供應面的新常態。
在供需增速同步放緩的背景下,隨著化解產能過剩工作的進一步開展,未來鋼鐵行業供求失衡的情況將逐漸改善。需要闡明的是,這種改善將表現為供應量的下降,而非需求量的上升。
去年第四季度開始的化解鋼鐵產能過剩工作已經初見成效,尤其是在壓減鋼鐵產能的重點省份———河北省。今年初以來,河北省粗鋼產量增速明顯放緩,1~4月份,該省粗鋼產量同比下降4%,表明河北省壓減鋼鐵產能和加強環保執法的工作正在發揮出抑制供應增長的積極作用。在另一個壓減鋼鐵產能的重點省份———山東省,1~4月份的粗鋼產量同比僅增長0.85%。同期,山西省的粗鋼產量同比下降了0.6%。這些都顯示出化解鋼鐵產能過剩的主要省份正在積極采取措施。
值得關注的是,另外兩個產鋼大省———江蘇省和遼寧省,粗鋼產量同比增幅仍然超過8%。
原料新常態:鐵礦石價格將在更低水平上波動
對于粗鋼產量增速的大幅回調,鐵礦石市場反應明顯。
今年初以來,鐵礦石價格一步一個腳印地向下調整,降幅在25%左右。截至
從2011年第四季度開始,隨著礦山企業投資額的逐步增長和鋼鐵企業需求的逐步放緩,鐵礦石市場供求關系開始出現逆轉。到今年上半年,礦山此前投資的新建項目產能已經逐漸釋放,而我國粗鋼產量增速大幅放緩,鐵礦石市場供應過剩的情況進一步顯現,導致鐵礦石價格進一步下降。
與此同時,隨著鐵礦石價格指數、現貨交易平臺、鐵礦石期貨等鐵礦石市場體系日漸完善,過去鐵礦石市場供需雙方地位不對等、金融資本炒作等現象也在逐漸改善,鐵礦石交易更加公開、透明,鐵礦石價格的波動幅度也將有所收縮。
從長期來看,鐵礦石已經進入買方市場,且本輪價格的向下調整還未到位。未來,鐵礦石將在比當前更低的價格水平上小幅波動,這將成為鐵礦石市場的新常態。
此外,隨著大量國外礦山企業的低成本擴產項目陸續投產,低成本鐵礦石的供應能力將增長數億噸,這將使鐵礦石市場的均衡價格有所下調。有專家估算,鐵礦石市場的均衡價格將比過去下降5~10美元/噸。這將導致過去高成本的礦山企業對鐵礦石價格的支撐作用有所減弱,而部分鐵礦石生產邊際成本略低于此輪調整前均衡價格的礦山企業,也將面臨更大的成本壓力。
綜合上述因素,鐵礦石價格居高不下的日子將一去不復返,但考慮到國內礦山的成本仍然居高不下,鐵礦石價格將在80~100美元/噸的區間內波動。
競爭新常態:微利加劇競爭弱勢企業將退出
2008年金融危機爆發以來,鋼鐵行業就進入了“微利”經營的狀態。
2009年~2011年,鋼鐵行業的銷售利潤率一直維持在2%~3%之間,業內人士稱為“微利”經營狀態。從2012年開始,鋼鐵行業的銷售利潤率進一步下降至零左右。2012年,大中型鋼鐵企業銷售利潤率為-0.04%,2013年為0.62%,今年1~4月份為-0.10%。由此可見,鋼鐵行業始終在盈虧邊緣掙扎,全行業利潤率基本為零,鋼鐵主業更是處于虧損狀態。鋼鐵行業“微利”經營的狀態,已經轉變為“零利”經營。
在產能過剩和市場供大于求的雙重擠壓下,鋼材價格從2011年9月份開始進入了一輪大“熊市”,伴隨著鐵礦石價格的居高不下,鋼鐵企業從2011年第四季度進入盈虧平衡的經營狀態。從鋼鐵行業供應和需求的發展情況來看,供大于求矛盾改善需要相當長的一段時間。在此期間,鋼材價格仍然難以擺脫低位運行的格局;鐵礦石價格雖然回落了20美元/噸,但也僅僅能夠支撐鋼鐵行業由虧損經營轉為盈虧平衡,且鐵礦石價格的下滑也使鋼材價格失去了上行的動力。綜合來看,“零利”經營將成為鋼鐵企業生產經營的新常態。
但是,與過去兩年“零利”經營的情況不同,進入2014年以后,在經營行為很難獲得利潤的背景下,很多鋼鐵企業將面臨生死存亡的挑戰。國家對環境保護的更高要求、銀行對信貸系統的收緊,中小鋼鐵企業的經營形式將更加嚴峻。在政策和市場的雙重壓力下,一部分環保有欠賬、資金周轉不暢、負債較高、虧損嚴重的鋼鐵企業將面臨被淘汰或被關停的命運,退出鋼鐵行業將成為這些企業最好的選擇。
從當前的情況來看,已經出現部分鋼鐵企業因自身存在的環保欠賬、落后產能等問題被關停,也有部分鋼鐵企業因自身資金鏈斷裂還不上貸款而停產。這些都表明,鋼鐵企業依靠市場競爭決定存亡的時代已經到來,在競爭中被淘汰的鋼鐵企業退出市場將成為新的常態。
面對中國經濟和鋼鐵行業的新常態,企業必須作好堅韌前行的思想準備,順應政策和市場的變化,積極謀求轉型升級,在新的常態中尋求不凡的突破。
中國工程院院長周濟3日提出,今后10年,中國要優先發展和重點突破10個重點產業,包括電子通信、航空、航天、航海、軌道交通、發電與輸變電、鋼鐵冶金、石油化工、家用電器、汽車,以產業發展支撐經濟社會的持續協調發展。
由聯合國教科文組織、國際工程與技術科學院理事會和中國工程院聯合主辦,主題為“工程科技與人類未來”的2014年國際工程科技大會當天在北京人民大會堂舉行主旨報告會,周濟做《工程科技與中國現代化》主旨報告時作上述表示。
他認為,從全球范圍看,新一輪工業革命正在不斷深化,它是信息技術與制造業的深度融合,是以制造業數字化網絡化智能化為核心技術,同時集成新能源、新材料、生物技術等方面的技術突破而引發的新一輪產業變革,將對人類經濟活動和社會生活產生根本性的影響。
“新一輪工業革命與中國加快轉變經濟發展方式形成歷史性交匯,這對中國的現代化是極大的挑戰,同時也是極大的機遇”。當前,中國可以通過掌握新一輪工業革命的核心技術,依靠工程科技創新,發揮后發優勢,在比較短的時間內追趕發達國家的先進水平,將大大加快中國工業現代化的進程。
周濟稱,工程科技直接把科學發現同產業發展聯系在一起,成為中國經濟社會發展的主要驅動力。“我們要深化科技體制改革,推動科技和經濟緊密結合,抓住工程科技創新成果工程化產業化這個關鍵,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈完善資金鏈,把創新成果盡快完成工程化并面向市場實現產業化,真正轉化為現實生產力”。
工程科技人才是工程科技的創造者,也是國家經濟建設的骨干力量。改革開放以來,隨著科教興國戰略的實施,中國工程教育高速發展,如今每年培養工程師、農藝師、醫師350萬人,工程科技人員數量已經超過4000萬人,這是中國科技進步和社會發展的堅實基礎。他說,“我們要進一步加強工程教育和繼續教育,培養一大批拔尖創新人才,培養數以千萬計的工程科技人才,培養數以億計的工程技能人才”。
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