近幾年來,由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和需求增速減緩,鋼材供需矛盾越來越緊張,市場價格一路低迷不振,不斷下滑。作為緩解國內(nèi)市場供應(yīng)壓力的重要渠道,鋼材出口隨之變得越來越活躍。然而,由于全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇遲緩,我國鋼材出口以價換量帶來的“繁榮”景象的背后卻是市場價格步步下滑的“蕭條”和鋼鐵人幾近風(fēng)干的淚水以及近乎麻木的神經(jīng)。
新近公布的《2015年5月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計》表顯示,5月份,我國板材出口量為392.7萬噸,占當(dāng)月鋼材出口總量的比例超過40%,達(dá)到42.5%;各種板材合計出口平均價格為579.3美元(噸價,下同)。環(huán)比4月份,板材出口量減少21.4萬噸,下降5.2%,出口平均價格減少28.7美元,下降4.7%,呈現(xiàn)出“量價雙降”的下滑勢頭。而與去年同期相比,板材出口量則增加11.2萬噸,增長2.9%,不過出口平均價格同比卻減少了將近200美元,下降25.4%,則陷入“以價換量”的被動局面。看上去,價格不降,出口不能進(jìn)行;價格小降,出口有所減少;只有價格大降,出口量才能明顯上升。國內(nèi)板材出口“以價換量”的交易就這樣逆來順受地繼續(xù)進(jìn)行著。
板材產(chǎn)品出口量環(huán)比為什么會下降,且同比增長的幅度也很小,而出口價格卻大幅度下降?首先看看國內(nèi)板材產(chǎn)品的產(chǎn)量構(gòu)成。5月份,國內(nèi)板材產(chǎn)品產(chǎn)量最多的品種是中厚寬鋼帶,產(chǎn)量超過1000萬噸,達(dá)到1041.9萬噸,環(huán)比增加48.6萬噸(增長4.9%),同比增加14.0萬噸(增長1.4%);其次是熱軋窄鋼帶,產(chǎn)量超過600萬噸,環(huán)比增長0.7%,同比增長14.0%;再次是鍍層板帶、熱軋薄寬鋼帶和中板,它們的產(chǎn)量都達(dá)到了400多萬噸,其中鍍層板帶產(chǎn)量同比增幅達(dá)到11.3%、環(huán)比增長4.2%,中板產(chǎn)量同比增長3.1%而環(huán)比增長13.1%,熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量同比雖然增長6.7%,但是環(huán)比卻下降近3個百分點。冷軋薄寬鋼帶的產(chǎn)量接近于400萬噸,同比與環(huán)比增長率均為6.4%。
再看看國內(nèi)板材產(chǎn)品的出口構(gòu)成。5月份,出口量最多的板材品種是中厚寬鋼帶,出口量達(dá)110.2萬噸,占板材出口總量的份額近三成,實際比例為28.1%。不過,其出口量同比與環(huán)比均出現(xiàn)了較為明顯的減少(同比下降5.2%,環(huán)比下降10.3%)。鍍層板帶出口量僅次于中厚寬鋼帶,占板材總出口量之比超過兩成,達(dá)到22.4%。盡管出口量同比有所增長,但是環(huán)比卻出現(xiàn)了明顯下降。彩涂板帶與中板的出口量占比都在兩位數(shù)以上,分別達(dá)到18.0%和17.2%,其出口量均在70萬噸左右。其中彩涂板帶出口增長勢頭很猛,而中板的出口增長勢頭相對溫和,環(huán)比有小幅下降。冷軋薄寬鋼帶與冷軋薄板的出口量占比分別為8.6%和3.0%。其余板材品種的出口量占比均不到1個百分點。
還要看看國際市場對各種板材產(chǎn)品的需求狀況。以下以中厚寬鋼帶和鍍層板(帶)等出口量占比最多的兩種板材產(chǎn)品為例,來分析和窺探一下國際市場對板材的實際需求。
5月份,中厚寬鋼帶的主要出口國家是韓國和越南,出口量均多達(dá)20余萬噸,出口占比也都在20%以上,其中韓國達(dá)到23.5%,越南達(dá)到21.5%。到韓國的出口金額占比更是高達(dá)24.8%,而到越南的出口金額占比只有18.6%。這從該產(chǎn)品的出口平均價格上可以反映出來:出口韓國均價為506.7美元,明顯高于我國中厚寬鋼帶480.0美元的出口平均價格,而出口越南的均價只有414美元,遠(yuǎn)低于出口平均價格。其他出口量較多的國家(地區(qū))還有巴基斯坦、印度、意大利、土耳其、伊朗、葡萄牙、中國臺灣、巴西、智利及阿聯(lián)酋等,出口量都在2萬噸至10萬噸之間。值得一提的是,到中國臺灣的出口金額所占比例達(dá)到7.4%,遠(yuǎn)高于其2.2%的出口量占比。因此,出口到臺灣的中厚寬鋼帶應(yīng)該主要是平均價格較高的熱軋不銹中厚寬鋼帶。
進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),熱軋合金中厚寬鋼帶5月份出口量占“中厚寬鋼帶”當(dāng)月出口總量的90%以上,比例達(dá)到93.5%,而其出口平均價格只有388.8美元,出口量環(huán)比下降7.3%,出口金額環(huán)比下降8.6%。問題更加突出的是熱軋不銹中厚寬鋼帶。該品種4月份出口量占“中厚寬鋼帶”當(dāng)月出口總量之比超過9%,而5月份占比只有6%稍高,下降了約40%。與此同時,其平均價格每噸減少了39.2美元,使得出口金額環(huán)比下降41.1%。實際上,與去年同期相比較的結(jié)果更加“凄慘”。“中厚寬鋼帶”出口量下降5.2%,出口金額下降36.2%,平均價格減少233.6美元;而熱軋不銹中厚寬鋼帶出口量下降48.1%,出口金額下降54.9%,出口均價減少276.1美元。
5月份,鍍層板(帶)出口量最大的國家是比利時,出口量達(dá)到10.1萬噸,占該品種出口總量之比超過10%。不過,出口比利時的平均價格只有524.9美元,較該品種總的出口平均價格(627.2美元)低102.3美元。到韓國和泰國的鍍層板(帶)出口量排第二和第三,分別為6.7萬噸和6.6萬噸。但出口泰國的平均價格明顯高于出口韓國的均價,二者相差47.4美元。這意味著韓國鋼材市場競爭非常激烈,因為韓國本土鋼廠對鍍層板(帶)的供應(yīng)能力本來就很強(qiáng)。此外,出口越南的鍍層板(帶)也將近6萬噸,但平均價格非常之低,僅507.9美元,大約比該品種總出口均價低120美元。顯示出越南國家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較落后,對產(chǎn)品的要求過于看重價格。到美國的出口量排第五,達(dá)到了5萬余噸,出口均價為648.7美元,高出總平均價格21.5美元。其他出口量較多的國家(地區(qū))分別是菲律賓、中國臺灣、以色列、智利、西班牙、意大利、巴基斯坦、巴西、南非、沙特阿拉伯、加拿大、馬來西亞、緬甸、墨西哥及印度尼西亞,出口量都在1萬噸至4萬噸之間。
值得注意的是,有些國家出口量雖不夠突出,但出口均價很高應(yīng)考慮加大其出口力度。譬如,到伊朗的出口均價高達(dá)801.5美元,但5月份出口量尚不到1萬噸(1-5月份累計出口量已經(jīng)超過7萬噸,累計均價740.6美元,高出總出口均價70余美元);出口馬來西亞和印尼的平均價格也分別高達(dá)798.2美元和796.8美元,而1-5月份累計平均價格更是分別高達(dá)828.7美元和826.3美元(累計出口量分別為6.4萬噸和7.4萬噸);還有,出口新加坡、意大利、阿聯(lián)酋及南非等國家的平均價格也都在每噸700美元左右。
可見,在全球經(jīng)濟(jì)形勢普遍低迷的情況下,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高檔板材消費量出現(xiàn)萎縮,而發(fā)展中國家(經(jīng)濟(jì)體)對板材的需求更多地傾向于“低消費”。過低的出口平均價格使得我國鋼鐵企業(yè)(包括鋼材貿(mào)易商)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中費盡艱難而幾乎無利可圖,同時還可能伴隨著反傾銷訴訟、地方貿(mào)易保護(hù)等各種經(jīng)營風(fēng)險,這些因素?zé)o疑嚴(yán)重地挫傷了其生產(chǎn)和出口的積極性。因此,某些鋼材產(chǎn)品的出口量環(huán)比甚至同比出現(xiàn)下降在所難免。由此觀之,5月份我國板材出口總體上仍然沒有擺脫“以價換量”的陰影,我們得到的是出口量的維持或增長,以及國內(nèi)供需關(guān)系的稍微緩和,但我們減少的卻是價格,失去的更是巨額的利潤。
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