根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會于2015年6月出版的報告,世界級鋼鐵企業(yè)競爭力最新排名中,共有36家鋼鐵企業(yè)上榜,韓國浦項鋼鐵公司以7.91的加權(quán)平均分蟬聯(lián)第1,美國紐柯公司和日本新日鐵住金公司分別位列第2、第3位,中國寶鋼僅排名第22位,較13年前排名大幅下降。
從國別來看,36家世界級鋼鐵企業(yè)分布在五大洲的15個國家,其中印度6家,中國6家(含臺灣中鋼),俄羅斯4家,美國5家,日本2家,韓國2家,巴西3家,沙特、德國、奧地利、瑞典、埃及、土耳其、阿根廷和意大利各1家。排名前5位的鋼鐵企業(yè)分別來自韓國、美國、日本、俄羅斯和巴西。發(fā)展中國家的世界級鋼鐵企業(yè)在數(shù)量上明顯高于傳統(tǒng)工業(yè)強國,但排名相對靠后。從年鋼材發(fā)貨量來看,36家世界級鋼鐵企業(yè)合計6.7億噸,約占世界總產(chǎn)量的43%,平均規(guī)模1861萬噸,其中年鋼材發(fā)貨量最大的是安賽樂米塔爾,達到9400萬噸。規(guī)模排名前5位的世界級鋼鐵企業(yè)年鋼材發(fā)貨量合計1.43億噸,較2013年大幅增加44%,世界級鋼鐵企業(yè)存在規(guī)模進一步大型化的趨勢。
圖表1 2014年世界級鋼鐵企業(yè)最新排名
從具體企業(yè)排名來看,此次排名前10位的鋼鐵企業(yè)主要來自韓國、美國、巴西、俄羅斯、印度、日本,來自不同國家的鋼鐵企業(yè)由于自身所處的地理位置、區(qū)域市場環(huán)境、資源能源條件不同,競爭力的表現(xiàn)形式也各有不同,而他們在應(yīng)對市場危機挑戰(zhàn)中的一個重要的共同點,就在于能夠?qū)⒍嗄攴e累的市場和資源的控制能力、技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)降成本和提高效益的手段。
對比各種競爭力要素,可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)特征表現(xiàn)相對明顯:
1、日韓鋼鐵工業(yè)依舊走在世界前列,值得國內(nèi)鋼廠多加學習。此次有4家鋼鐵企業(yè)進入榜單,其中3家位居前10名。尤其是韓國浦項,自2010年以來,已連續(xù)6年第8次獲得世界最具競爭力鋼企的殊榮。繼浦項之后,韓國現(xiàn)代鋼鐵也大步邁進,首次進入前10名,排名第9。日韓鋼鐵工業(yè)發(fā)展之所以能一直領(lǐng)先,主要還是日韓企業(yè)非常注重產(chǎn)品技術(shù)研發(fā),并對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進行大膽革新,以提升高附加值產(chǎn)品的競爭力,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù),高檔產(chǎn)品比例高于70%~80%,國際市場占有率高;并且在全球范圍內(nèi),鐵礦、焦煤等原燃料資源控制能力強,保障程度高;另外,加工成本與收益、熟練技術(shù)工人等方面處于領(lǐng)先地位,企業(yè)持續(xù)盈利能力強,國際影響力不斷加大。
2、中國鋼鐵企業(yè)的競爭力排名大幅下降。國內(nèi)最具競爭力的寶鋼,從2013年的第11位直接跌落到2014年的21位,其他像沙鋼、鞍鋼、武鋼、馬鋼排名也都有不同程度的下降。在核算競爭力排名中,國內(nèi)鋼廠在國際市場的議價能力的評分尤其大幅被調(diào)低,這與中國鋼鐵產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、國內(nèi)需求疲軟、鋼材價格不斷下滑有很大關(guān)系。
3、新興經(jīng)濟體鋼鐵發(fā)展?jié)摿薮蟆S《扔?/span>5家企業(yè)進入世界級鋼鐵企業(yè)排名,在前10名中占有1席;俄羅斯有4家企業(yè)進入榜單,在前10名中占有2席;巴西有3家進入榜單,前10位中有1位。這類企業(yè)最大的優(yōu)勢是規(guī)模適中,有低成本的資源優(yōu)勢和廉價的勞動力,成本競爭力強,中低端產(chǎn)品市場份額大。開始注重國際化發(fā)展和下游業(yè)務(wù)開拓,其競爭力有進一步提升的空間,發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆?/span>
4、工業(yè)化后期的國家依舊實力不減。美國和德國有4家企業(yè)進入世界級排名,尤其以紐柯、蒂森克虜伯這樣在技術(shù)創(chuàng)新能力、加工水平、下游業(yè)務(wù)等方面有突出競爭優(yōu)勢的企業(yè)。其鋼鐵生產(chǎn)可以滿足所在國的市場需求,在國際上擁較大的市場份額,尤其是汽車板、冷軋硅鋼、不銹鋼,合金鋼長材等品種方面;具有世界先進水平的生產(chǎn)技術(shù)和專利,產(chǎn)品研發(fā)能力強;鐵礦等原料資源控制能力強;企業(yè)資本運作和盈利能力強。
核心競爭力是相對的、動態(tài)的,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和世界消費市場格局的變化,世界級鋼鐵企業(yè)競爭力的內(nèi)涵、要素也在不斷演變。規(guī)模不在成為推動鋼鐵行業(yè)走強的主要途徑。從排名的前十位可以明顯看出,很多企業(yè)并不具備非常龐大的產(chǎn)能規(guī)模,而對比來看,曾今在2006年因為重組使得競爭力一躍排到第3位的安賽樂米塔爾企業(yè),目前已經(jīng)落后到第18位,可見市場在一定蕭條的時候龐大的產(chǎn)能規(guī)模反而會拖累企業(yè)。2014年的競爭力評比將產(chǎn)能擴張的權(quán)重做了下調(diào),并更注重下游業(yè)務(wù)開拓的評比,可見下游合作是贏得市場的關(guān)鍵。當然,除此之外,降成本、提高創(chuàng)新能力是提高競爭力的永恒追求。反之,國內(nèi)企業(yè)需要深思在國際定價話語權(quán)一項評分大幅下降的一塊,如何做到既有規(guī)模效應(yīng),又不至于惡性相爭一味地搞價格戰(zhàn),如何通過緊密圍繞終端下游,做好品種創(chuàng)新提高市場話語權(quán)一塊做足功課。
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