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繁華落盡終成空。上周四表現(xiàn)還異常強(qiáng)勁的鋼鐵股，近兩日連續(xù)走低，頹勢盡顯。商品市場上，同期螺紋鋼期貨也大幅回調(diào)，遠(yuǎn)月合約繼續(xù)貼水。盡管鋼材期貨與鋼鐵股關(guān)聯(lián)度有限，但分析人士認(rèn)為，鋼材期貨走弱表明投資者對遠(yuǎn)期鋼市并不看好，階段回暖的鋼廠利潤未來或再度回落，從而打壓行業(yè)股票表現(xiàn)。

9月以來，在市場供需好轉(zhuǎn)的帶動(dòng)下，鋼材期現(xiàn)價(jià)格持續(xù)回暖，鋼廠利潤有所回升。“鋼材市場基本面階段好轉(zhuǎn)，鋼廠減產(chǎn)、需求釋放、社會(huì)庫存下降，上期所螺紋鋼期貨自低點(diǎn)反彈已逾10%，下方支撐較強(qiáng)。鋼價(jià)反彈后，中小鋼廠螺紋鋼毛利升至200-300元/噸，大型鋼廠更高。此前連續(xù)虧損的鋼廠毛利上升對股價(jià)形成正面影響。”國泰君安期貨分析師付陽稱。

從近兩日市場表現(xiàn)看，利好消化后的遠(yuǎn)期鋼市難言樂觀。繼上周五重挫3.19%后，昨日國內(nèi)鋼鐵板塊再度下跌0.13%；而當(dāng)日螺紋鋼期貨主力1305合約下跌1.58%，收報(bào)3619元/噸，跌破短期震蕩區(qū)間。

中聯(lián)鋼分析師胡艷平表示，國內(nèi)鋼鐵股與基本面聯(lián)動(dòng)并不緊密，9月中下旬股價(jià)并未隨鋼價(jià)強(qiáng)勢反彈、鋼廠盈利好轉(zhuǎn)而上漲，10月的鋼鐵股上漲一定程度上是對利好的滯后反應(yīng)，單個(gè)交易日行情極有可能受到資金、政策等消息影響。“總體看鋼市還要調(diào)整，技術(shù)反彈已經(jīng)接近尾聲。社會(huì)庫存下降更多是因?yàn)橘Q(mào)易商囤貨意愿降低，而在利潤上升情況下，鋼廠產(chǎn)量近期又重新攀升，市場再度面臨壓力。”

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)最新旬報(bào)顯示，10月中旬其重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為160.6萬噸，旬環(huán)比增加1.4%，全國日產(chǎn)量估算值則為199.9萬噸，旬環(huán)比增4.3%。旬報(bào)同時(shí)顯示，中旬末重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1103.5萬噸，較上旬末微增27萬噸。

“產(chǎn)量見底市場才能見底。政策面對于行業(yè)本身不會(huì)有太大影響，中長期鋼鐵行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整，過剩產(chǎn)能消化在所難免，在此之前，鋼鐵股不會(huì)有真正意義的投資機(jī)會(huì)?！鄙鲜鋈谭治鰩熣J(rèn)為。

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