31日,中國鋼結構協會鋼管分會(下簡稱鋼管協會)六屆三次會員大會在哈爾濱召開。會場外零下十多度的嚴寒似乎意味著鋼管行業的冬天還遠未過去,產能過剩、集中度低和需求增長放緩使國內鋼管價格在過去1年中屢創新低,而出口面臨的風險也有所增加。參會專家與代表認為,繼續走規模擴張的路子已難以為繼,企業須重新定位,走專業化、差異化發展之路。
國內“價格戰”正酣
鋼管協會理事長李強指出,鋼管行業產能龐大,結構性過剩嚴重,同質化競爭進一步加劇。為爭奪有限的市場份額,企業間競相壓價,以低價獲取訂單,導致了市場無序競爭激烈。中國鋼鐵工業協會監測數據顯示,熱軋無縫鋼管價格指數全年始終處于8大鋼材品種的最低點。截至
“企業間產品同質化、低價競爭的局面短期內難以改變。”李強表示。近年來,由于低價惡性競爭范圍已經擴大到非API油井管、核電用管、P/T級高壓鍋爐管、X70以上管線管等高端產品,P110鋼級的抗硫化氫腐蝕特殊螺紋套管也比前幾年的價格下降了近25%。低價銷售等不正當競爭行為擾亂市場正常的經濟秩序,進而導致全行業效益低迷。
浙江金洲管道科技股份有限公司的參會人員也告訴《中國冶金報》記者,盡管公司2014年的產量與銷售量均有所增長,但受“價格戰”影響,收入和盈利均是下降的。該上市公司公布的業績報告顯示,2014年前3個季度,金洲管道營業收入同比下降15.28%,凈利潤同比下降37.87%,并預計2014年全年凈利潤將減少15%~45%。
有鋼鐵分析師預計,受未來需求增長不明朗以及鋼管廠在年初有為爭取訂單而主動壓價的可能性影響,短期內鋼管價格仍將承壓,進一步的“價格戰”或難以避免。根據鋼管協會公布的數據,2014年我國鋼管產量為8898.01萬噸,同比增長5.44%;鋼管表觀消費量為8006.9萬噸,同比增長5.62%。其中,無縫鋼管產量為3137.02萬噸,同比增加0.19%,表觀消費量2633.13萬噸,同比減少0.33%;焊接鋼管產量5760.99萬噸,同比增長8.54%,表觀消費量5373.77萬噸,同比增長8.81%。
“無縫鋼管產量持平,表觀消費量出現負增長,這是我國已進入無縫鋼管消費總量峰值平臺區的明顯信號。”李強說。
出口面臨壓力
數據還顯示,2014年我國鋼管出口量為938.6萬噸,同比增長4.24%。盡管此增幅高于2013年1.6%的出口增幅,但2014年我國鋼管出口量占鋼管產量的比例為10.5%,占鋼材出口量的比例為10%,均低于2013年同期的11.29%和14.45%。這表明我國鋼管行業整體的出口形勢并不樂觀,面臨較大壓力。
李強認為,國際地緣政治格局的變化和貿易保護的升溫將加劇鋼管產品出口的風險。多家鋼管廠的參會代表也紛紛對《中國冶金報》記者表示,因過去幾年持續的“雙反”,目前對歐美的出口非常困難,更多的出口機會來自于中東、非洲和南美等地區。
“我國出口鋼管企業眾多,產品標準、質量檔次差距較大,造成了出口價格的惡性競爭,也更加容易招致海外對我國企業的反傾銷。”李強表示。據了解,2014年以來,以美國為主的世界各國針對我國出口鋼管反傾銷案件就發生10余起。《中國冶金報》記者查閱相關數據也發現,以美國為例,自2007年以來,其一直對我國出口的鋼管產品進行不斷的“雙反”調查和征收“雙反”關稅,導致我國進口的油井管數量由2008年的203萬噸驟降至2014年的不足1萬噸(具體數據見左圖)。
另外,由于中東、非洲和南美等地區的政治風險原因,近幾年也一直影響著鋼管產品的出口。如委內瑞拉領導人的變更使國內某鋼管企業在該國數億美元的銷售貨款不能按期收回,直接導致其資金鏈斷裂。此外,也有企業告訴《中國冶金報》記者,伊朗有油田高價向國內企業招標,但后續尾款拖欠不付,這也給出口帶來風險。鋼管協會表示,近年來,伊朗核問題已使伊朗成為行業產品出口的最大地緣政治風險。歐美國家加大了對該國的制裁,企業應慎重向伊朗等敏感地區出口鋼鐵產品,尤其是石油勘探、開發產品。此外,鋼管企業除了注意不直接交易外,還應警惕第三方的轉口交易,否則有遭受美國等西方制裁的風險。
企業須謀求差異化發展
盡管面臨重重困難挑戰,但李強認為,鋼管行業目前仍處于發展的戰略機遇期,市場空間依然可觀。2014年我國GDP增速為7.4%,而鋼管產量增長5.44%。這表明,由于我國經濟增長結構發生深刻變化,所以對鋼管消費的拉動作用有所減弱,代之的是經濟結構變化對鋼管質量、性能提升帶動作用的增強,現有的鋼管產能無法找到與之相匹配的鋼管需求增長空間,特別是鋼管產品低端過剩、高檔不足的格局并沒有改變,高端產品市場空間依然很大。
李強預計,2015年我國鋼管產銷量將繼續保持小幅增長,但焊接鋼管的產量增速將呈現小幅上升,無縫鋼管產量增速有可能呈現負增長。在當前環境下,企業要重新謀劃發展定位,走專業化和差異化發展之路,提高企業市場競爭力。另外,行業資金緊張、融資難的問題沒有得到有效緩解,在規避經營風險等方面應加強警惕。
“當前,從企業反映的情況來看,資金緊張、融資難、融資貴的問題并沒有得到緩解。企業財務費用,應收賬款同比分別均有不同程度增長。有些銀行采取‘一刀切’做法,不斷抽貸、壓貸,使企業資金十分緊張,一些企業面臨經營風險。”李強補充道。
李強認為,在融資環境沒有明顯改變的情況下,企業將面臨加強資金管理,防范資金風險,提高資金使用率,確保資金鏈安全的嚴峻考驗。在出口方面,企業應加大出口產品的差異化,要時刻關注鋼管出口環境的變化,因地制宜地調整出口產品的數量和結構,建立國際貿易摩擦預警機制,對重點國家、主要市場、核心產品進行監測,對可能發生的貿易摩擦和糾紛的產品提前做好應對工作,在盡量減少貿易摩擦的前提下進一步開拓國際市場。
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