近期,有國外媒體報(bào)道稱,非洲經(jīng)濟(jì)正在全球范圍內(nèi)表現(xiàn)出強(qiáng)勁反彈之勢,并預(yù)測2014年非洲地區(qū)的外資投資額將達(dá)到2008年金融危機(jī)以來的最高點(diǎn)。而且,隨著非洲經(jīng)濟(jì)的增長,非洲鋼材表觀消費(fèi)量將呈持續(xù)增長態(tài)勢。
可以預(yù)見,隨著非洲經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,該地的鋼鐵需求或?qū)⒃谌蛐枨笳w疲軟的大環(huán)境下“一枝獨(dú)秀”。不過現(xiàn)實(shí)是,非洲本地的鋼鐵產(chǎn)量并不能滿足經(jīng)濟(jì)增長的需要。與此同時(shí),作為世界上面積位列第二的大陸,非洲擁有全球大約33%的礦產(chǎn)儲備。非洲鋼鐵業(yè)是既擁有豐富的上游原料,又有亟待被滿足的下游需求。因此,非洲未來將是全球鋼鐵業(yè)高度關(guān)注的一塊寶地。
潛力巨大
第二次世界大戰(zhàn)后,非洲各國在相繼擺脫西方國家的殖民統(tǒng)治后,努力進(jìn)行工業(yè)化發(fā)展,但是由于資金和技術(shù)的缺乏,工業(yè)仍然相對落后。非洲的鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要集中在南非、利比亞、阿爾及利亞和埃及等少數(shù)國家。其中,南非是非洲鋼鐵工業(yè)最發(fā)達(dá)的國家。
非洲鐵礦石資源非常豐富,主要分布在南非、剛果、加蓬、幾內(nèi)亞等國,幾內(nèi)亞西芒杜和寧巴山地區(qū)的鐵礦石資源量已超過70億噸,品位高達(dá)56%~70%,可露天開采。近年來,國際市場對石油和礦產(chǎn)等資源需求旺盛,國際資本在非洲的投資促進(jìn)了非洲鋼鐵、石化、電力、采礦等行業(yè)的快速發(fā)展。但是,非洲本地區(qū)鋼鐵業(yè)的產(chǎn)量較少,產(chǎn)品品種較單一,市場缺口需要大量進(jìn)口產(chǎn)品來填補(bǔ),因此未來該地區(qū)鋼鐵市場的可挖掘潛力巨大。
●鋼鐵產(chǎn)量全球占比小
非洲鋼鐵產(chǎn)量有限,在世界鋼鐵生產(chǎn)中占比很低。近年來,南非和埃及這兩國鐵(生鐵和直接還原鐵)、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別占非洲總量的91.9%、88.5%、88.0%。
非洲生鐵主要生產(chǎn)國為南非、埃及和阿爾及利亞。2012年,非洲生鐵產(chǎn)量為549.9萬噸,占世界生鐵產(chǎn)量的0.5%;2013年,非洲生鐵產(chǎn)量為580萬噸,占世界總量的0.5%。其中,南非和埃及是非洲前兩大生鐵生產(chǎn)國,分別占非洲生鐵總產(chǎn)量的83.6%和10.0%。
非洲直接還原鐵的主要生產(chǎn)國為南非、埃及和利比亞。2013年,非洲直接還原鐵年產(chǎn)量為569萬噸,占世界總量的9.7%,同比增長12.2%。其中,埃及和南非是非洲前兩大直接還原鐵生產(chǎn)國,分別占非洲直接還原鐵產(chǎn)量的60.3%和22.9%。
非洲粗鋼主要生產(chǎn)國為南非、埃及、阿爾及利亞、摩洛哥等12國。2013年,非洲粗鋼產(chǎn)量為1562.4萬噸,同比增長1.9%,占世界粗鋼總產(chǎn)量的1.0%;2003年占比為1.7%,可以說近10年來非洲粗鋼產(chǎn)量占世界總量的比重沒有太大變化。其中,南非和埃及是非洲前兩大粗鋼生產(chǎn)國,分別占非洲粗鋼產(chǎn)量的45.8%43.2%。
●產(chǎn)品主要為熱軋長材
國際鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,非洲主要生產(chǎn)熱軋產(chǎn)品。非洲熱軋產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國為南非、埃及、摩洛哥、阿爾及利亞和利比亞。
2012年,非洲熱軋產(chǎn)品的產(chǎn)量為1438.5萬噸,占世界總產(chǎn)量的1.0%,同比增長1.4%。其中,熱軋長材產(chǎn)量為1014.9萬噸,占熱軋產(chǎn)品產(chǎn)量的70.6%;熱軋板帶材為423.6萬噸,占比為29.4%。
非洲長材主要生產(chǎn)國為埃及、南非、摩洛哥、突尼斯等12國。2012年,非洲長材產(chǎn)量為1014.9萬噸,占世界總產(chǎn)量的1.3%,同比增長6.4%。其中,埃及和南非是非洲前兩大長材生產(chǎn)國,分別占非洲長材產(chǎn)量的61.4%和21.7%。
非洲的鋼筋主要由埃及生產(chǎn)。2012年,非洲鋼筋產(chǎn)量為511.6萬噸,占長材產(chǎn)量的50.4%;2013年,鋼筋產(chǎn)量為515.3萬噸,同比增長0.7%。
非洲的線材主要也由埃及生產(chǎn)。2012年,非洲線材產(chǎn)量為111.3萬噸,占長材產(chǎn)量的11.0%;2013年,線材產(chǎn)量為121.9萬噸,同比增長9.5%。
非洲熱軋板卷的主要生產(chǎn)國為埃及和南非。2012年,非洲熱軋板卷的產(chǎn)量為423.6萬噸,占世界總產(chǎn)量的0.6%,同比下降8.9%。
●需要大量進(jìn)口鋼材滿足需求
非洲鋼鐵生產(chǎn)不能滿足非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,鋼材需要大量進(jìn)口。近年來,非洲鋼材產(chǎn)量和鋼材進(jìn)口量分別占鋼材表觀消費(fèi)量的54.0%和82.8%左右。
2012年,非洲進(jìn)口鋼材(含半成品材)2188.5萬噸,同比增長13.8%。阿爾及利亞、埃及和尼日利亞為非洲前三大鋼材進(jìn)口國,分別占非洲鋼材進(jìn)口總量的23.0%、16.7%和8.0%。當(dāng)年,非洲進(jìn)口長材1033.1萬噸,同比增長18.9%;進(jìn)口板帶材674.4萬噸,同比增長4.7%;進(jìn)口管材196.1萬噸,同比增長8.1%。
2012年,非洲出口鋼材(含半成品材)283.3萬噸,同比下降21.6%。南非、埃及和摩洛哥為非洲前三大鋼材出口國,分別占非洲鋼材出口總量的78.2%、9.2%和5.0%。當(dāng)年,非洲出口長材63.4萬噸,同比增長2.6%;出口板帶材178.3萬噸,同比下降29.1%;出口管材20.4萬噸,同比下降1.0%。
優(yōu)劣共存
世界銀行2014年4月份發(fā)布的《非洲脈搏》報(bào)告稱,對非洲自然資源的投資增加和居民支出的上升將使得部分非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長加速,預(yù)計(jì)今年撒哈拉以南非洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長為5.2%,超過2013年4.7%的增速。聯(lián)合國非洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)和非洲聯(lián)盟4月份共同發(fā)布的《2014年非洲經(jīng)濟(jì)報(bào)告》預(yù)計(jì),非洲2014年和2015年GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)增速將分別達(dá)到4.7%和5.0%。
隨著非洲經(jīng)濟(jì)的增長,非洲鋼材表觀消費(fèi)量將呈持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測,2015年,非洲鋼材表觀消費(fèi)量將從2009年的2694.5萬噸增至3300萬噸,復(fù)合年均增長率為3.4%。其中,埃及、南非、阿爾及利亞和摩洛哥為非洲主要的鋼材消費(fèi)國,其鋼材表觀消費(fèi)量分別占非洲鋼材表觀消費(fèi)量的29.1%、18.3%、17.2%和8.0%。
近日,俄羅斯鋼企耶弗拉茲非洲分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示,當(dāng)前尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、贊比亞和莫桑比克等非洲國家正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)活動(dòng),使得非洲成為當(dāng)前全球鋼鐵行業(yè)極具增長潛質(zhì)的關(guān)鍵市場之一。
但是,與此同時(shí)非洲鋼鐵工業(yè)的未來發(fā)展也存在“短板”,除去部分非洲國家政局不是很穩(wěn)定外(比如2008年肯尼亞由于大選引發(fā)政治動(dòng)蕩,物價(jià)飛漲),主要還有以下幾個(gè)不足:
首先,非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和工業(yè)化程度較低,并且大多數(shù)非洲國家工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,工業(yè)部門以采礦業(yè)和輕工業(yè)為主,產(chǎn)品科技含量低,多為附加值較低的資源型產(chǎn)品。
其次,非洲大部分國家的儲蓄率低,融資困難,過于依賴外部資金,抵御外界沖擊的能力有限。
最后,非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,電力短缺成為制約鋼鐵業(yè)發(fā)展的一大“瓶頸”。業(yè)內(nèi)人士表示,現(xiàn)在基本上所有的非洲國家都出現(xiàn)了電力不足問題,這樣一來所有的企業(yè)就必須擁有后備發(fā)電裝置。5月底,埃及鋼鐵企業(yè)就在為政府欲削減能源補(bǔ)貼而抗議,表示由于能源短缺導(dǎo)致埃及本土鋼鐵產(chǎn)品競爭力不強(qiáng),政府應(yīng)該征收反傾銷稅。耶弗拉茲相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為,南非等國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程緩慢,能源稅負(fù)較高,以及能源供應(yīng)不穩(wěn)定成為制約當(dāng)?shù)劁撹F業(yè)發(fā)展的問題。
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