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    今年以來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)復(fù)雜多變。為了對(duì)抗經(jīng)濟(jì)下行壓力，發(fā)達(dá)國家加碼貨幣寬松，國內(nèi)決策部門亦密集出臺(tái)微刺激舉措，特別是注重發(fā)揮投資穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用。受其影響，中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)已經(jīng)確立，由此形成鋼材市場(chǎng)利好，其中出口與建筑用鋼將會(huì)成為鋼材需求亮點(diǎn)。

　　一、宏觀數(shù)據(jù)集體回暖，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)已經(jīng)確立

　　為扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑局面，今年4月份后決策部門先后出臺(tái)三波微刺激措施。從近期陸續(xù)公布的數(shù)據(jù)來看，宏觀數(shù)據(jù)與先行指標(biāo)集體“回暖”：6月份兩大制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)雙雙回升。其中國家統(tǒng)計(jì)局制造業(yè)PMI為51%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)四個(gè)月回升，創(chuàng)下今年以來新高;6月匯豐中國制造業(yè)PMI終值為50.7%，環(huán)比大幅回升1.3個(gè)百分點(diǎn)，今年以來首度回歸擴(kuò)張區(qū)間。“克強(qiáng)指數(shù)”中，6月份全社會(huì)用電量4639億千瓦時(shí)，同比增長5.9%;新增人民幣貸款1.08萬億元，超出市場(chǎng)預(yù)期，直接推動(dòng)信貸余額增速回升到14%的水平;6月末廣義貨幣供應(yīng)量(M2)同比增長14.7%，均高于機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)值和調(diào)查平均值。5、6月份全國出口亦轉(zhuǎn)降為升，工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)改善，PPI降幅也明顯收窄。所有這些均顯示中國宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)已經(jīng)確立，2季度中國GDP增速為7.5%，略微高出1季度水平。

　　二、下行壓力依然較大，下半年微刺激仍將延續(xù)

　　雖然中國經(jīng)濟(jì)開始企穩(wěn)，但依然存在較大的經(jīng)濟(jì)下行壓力。比如6月份全國鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量同比下降1.4%，顯示經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)尚不穩(wěn)固。中國經(jīng)濟(jì)下行的最大壓力來自于房地產(chǎn)市場(chǎng)的不確定性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年全國房屋新開工面積同比下降16.4%，其中住宅新開工面積下降19.8%;全國商品房銷售面積同比下降6.0%，其中住宅銷售面積下降7.8%;今年2季度全國300個(gè)城市土地交易量為2.477億平方米，同比下降29%。另據(jù)中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)調(diào)查，6月份全國新房平均價(jià)格已經(jīng)連續(xù)第2個(gè)月下降，全國房屋銷售亦大幅下降。由于各方面預(yù)期“看空”，預(yù)計(jì)一段時(shí)期內(nèi)全國房地產(chǎn)繼續(xù)趨冷，樓市調(diào)整還將持續(xù)，甚至不排除房?jī)r(jià)大跌可能。

　　房地產(chǎn)是現(xiàn)階段國民經(jīng)濟(jì)重要部門，涉及到數(shù)十個(gè)產(chǎn)業(yè)部門。房地產(chǎn)投資占據(jù)固定資產(chǎn)投資比重超過20%，構(gòu)成GDP在15%以上。全國房地產(chǎn)銷售、新開工面積與整體投資減速過快，勢(shì)必拖累整體投資與經(jīng)濟(jì)增速，沖擊就業(yè)，減少許多行業(yè)有效需求，加大各級(jí)政府財(cái)政困難，由此成為未來中國經(jīng)濟(jì)最大不穩(wěn)定因素。 為此，李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)不能輕視經(jīng)濟(jì)的下行壓力。

　　三、發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，棚改將是“重中之重”

　　如何化解經(jīng)濟(jì)下行壓力?預(yù)計(jì)下半年微刺激還將延續(xù)。其宏觀調(diào)控政策除了繼續(xù)改革，簡(jiǎn)政放權(quán)外，主要是加碼固定資產(chǎn)投資，發(fā)揮其在穩(wěn)增長中的關(guān)鍵作用。因?yàn)楝F(xiàn)階段固定資產(chǎn)投資是中國經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)大引擎，可以迅速啟動(dòng)有效需求，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。同時(shí)我們還存在加碼基建投資的巨大空間，比如商業(yè)銀行有20多萬億資金被凍結(jié)在央行，可以用于建設(shè)項(xiàng)目貸款;有4萬億美元外匯儲(chǔ)備，可以用于購買相關(guān)技術(shù)設(shè)備與原材料;還存在大量國民經(jīng)濟(jì)“短板”領(lǐng)域，可以容納數(shù)十萬億投資，借此實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整，改善民生，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展的更好條件。這類投資盡管規(guī)模巨大，但不會(huì)引發(fā)新一輪的產(chǎn)能過剩。

　　加碼固定資產(chǎn)投資，主要目標(biāo)依然指向環(huán)境保護(hù)、交通建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施與棚戶區(qū)改造等經(jīng)濟(jì)短板方面。尤其是棚戶區(qū)改造，決策部門已經(jīng)將其作為定向刺激宏觀經(jīng)濟(jì)的重要手段，作為重中之重。地方政府亦以棚戶區(qū)改造牽頭穩(wěn)增長。目前進(jìn)行棚戶區(qū)改造具有重要意義：一是棚戶區(qū)改造直接惠及民生，可以改善許多居民的住房問題，借此縮小甚至消除城市內(nèi)部的貧富差距或二元差距。二是能夠增加投資，大規(guī)模啟動(dòng)等建筑材料、建筑施工、日用消費(fèi)等多方面需求，擴(kuò)大就業(yè)，保障經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力。據(jù)有關(guān)資料，100億元的棚戶區(qū)改造投資，能拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)投資350億元左右。三是極大提高城市土地利用效率，實(shí)現(xiàn)了走集約型、內(nèi)涵式、可持續(xù)的城市發(fā)展之路。 四是有利于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改變城中村臟、亂、差面貌。五是實(shí)現(xiàn)更多就業(yè)，增加各級(jí)政府稅收。預(yù)計(jì)2014年全國棚戶區(qū)改造投資約為5000億元，比上年增長107%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資新增額的24%左右;占房地產(chǎn)開發(fā)投資總額的5.2%，比2013年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速的貢獻(xiàn)率為3%，約拉動(dòng)GDP增長0.29個(gè)百分點(diǎn)。

　　棚改需要資金規(guī)模巨大，年計(jì)劃投入1萬億元用于改造棚戶區(qū)。這些資金從何而來?除了政策性貸款，中央預(yù)算將棚戶改造及配套作為投資重點(diǎn)外，同時(shí)加大企業(yè)債券融資對(duì)棚改的支持力度。目前國家開發(fā)銀行也已經(jīng)成立住宅金融事業(yè)部支持棚改融資。按照住建部的部署，今年二季度以來國開行高層密集赴多地調(diào)研棚戶區(qū)改造，先后與四川、陜西、湖南、遼寧、廣西、河南和貴州等省區(qū)達(dá)成支持棚改項(xiàng)目的貸款協(xié)議或意向。由于多省推出了規(guī)模龐大的計(jì)劃，因此下半年內(nèi)會(huì)有大批基建項(xiàng)目開工。

　　四、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)利好鋼市，出口與建筑成為需求亮點(diǎn)

　　國內(nèi)各項(xiàng)穩(wěn)增長舉措，尤其是固定資產(chǎn)投資增速回升，對(duì)于穩(wěn)定鋼材市場(chǎng)發(fā)揮了積極效應(yīng)。主要表現(xiàn)為三個(gè)方面：

　　一是總量需求已經(jīng)超出了同期新增資源供應(yīng)，主要依據(jù)在于社會(huì)庫存出現(xiàn)下降。因?yàn)閮r(jià)格行情持續(xù)下滑，受到“買漲不買落”市場(chǎng)規(guī)則影響，從2013年開始的全社會(huì)去庫存化一直持續(xù)至今，生產(chǎn)與流通企業(yè)隨用隨買，普遍不留或少留庫存，致使整體鋼材社會(huì)庫存低于合理水平。 據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，今年5月末全國市場(chǎng)五種主要鋼材庫存量為1424萬噸，同比下降21.8%，6月末又環(huán)比下降9.5%，其中螺紋鋼庫存環(huán)比下降10.6%，熱軋卷板下降12.7%。這就意味著當(dāng)期市場(chǎng)供小于求，不足部分靠“挖庫存”彌補(bǔ)。今年上半年，全國鐵礦石港口顯性庫存最高時(shí)不過1億多噸，也就是鋼鐵企業(yè)1個(gè)多月使用量。與之相比，鋼鐵企業(yè)庫存，即隱性庫存則較為空虛，普遍在半月甚至1周以內(nèi)，凸顯中國鐵礦石整體庫存壓力不大。

　　二是需求企穩(wěn)刺激進(jìn)口增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年6月份全國鐵礦石進(jìn)口量為7457萬噸，比去年同期增長19.9%，增速繼續(xù)提高。鋼材進(jìn)口也保持增長態(tài)勢(shì)。

　　三是市場(chǎng)價(jià)格觸底反彈。進(jìn)入2季度以后，國內(nèi)鋼材、鐵礦石等價(jià)格均出現(xiàn)程度不同反彈。其中上海期貨螺紋鋼主力合約價(jià)格漲幅達(dá)到5%;鐵礦石主力合約漲幅將近3%，現(xiàn)貨價(jià)格亦連漲四周，逼近100美元/噸。

　　由于繼續(xù)加碼穩(wěn)增長舉措，預(yù)計(jì)下半年中國鋼材需求形勢(shì)好于上半年，全年粗鋼總量需求將會(huì)超過8億噸，比上年增長5%以上。粗鋼需求總量的增長，勢(shì)必刺激下半年鋼鐵產(chǎn)量提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年6月份全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6929萬噸，同比增長4.5%，比前5月提速近2個(gè)百分點(diǎn)。上半年全國粗鋼產(chǎn)量為41191萬噸，同比增長3%。預(yù)計(jì)全年中國粗鋼產(chǎn)量也會(huì)超過8億噸，比上年增長3%左右。

　　今年上半年，發(fā)達(dá)國家引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，刺激了中國鋼材出口大幅增長。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)顯示，上半年全國出口鋼材4101萬噸，同比增長33.6%。下半年發(fā)達(dá)國家繼續(xù)寬松貨幣政策，以支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。預(yù)計(jì)全年中國鋼材直接出口量將達(dá)到8000萬噸，消化同期國內(nèi)產(chǎn)量1成左右，成為需求亮點(diǎn)。

　　由于各級(jí)政府，尤其是地方政府會(huì)將加碼基建投資作為穩(wěn)增長主要對(duì)策，預(yù)計(jì)隨著一批重大基建項(xiàng)目陸續(xù)開工，下半年建筑鋼材消費(fèi)增加較多，成為中國鋼材需求的另一個(gè)亮點(diǎn)。

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