11月份我國鋼材出口單月數值再度刷新歷史紀錄。海關總署發布的數據顯示,2014年11月我國出口鋼材972萬噸,環比增加117萬噸,增幅13.68%,同比增長94.4%;1-11月我國累計出口鋼材8361萬噸,同比增長46.79%。出口分流能力創下了7年新高,但是以價換量模式延續并有加劇,主要出口材板材產品的出口增速弱于棒線材,而50%以上的出口鋼材目前享受著9%-13%的出口退稅,出口退稅取消的政策已箭在弦上,鋼企對于12月份以及1、2月份的接單已有所謹慎,預計年末鋼材收官或難再繼續突破。
另外,11月我國進口鋼材113萬噸,較上月增加4萬噸,環比增長3.67%,同比減少9.6%;1-11月我國累計進口鋼材1322萬噸,同比增長2.7%。11月我國進口鐵礦砂及其精礦6740萬噸,較上月減少1199萬噸,環比下降15.1%,同比下降13.41%;1-11月我國累計進口鐵礦砂及其精礦84577萬噸,同比增長13.4%。11月我國出口焦炭94萬噸,較上月增加12萬噸;1-11月我國累計出口焦炭749萬噸,同比增長91.1%。詳見下圖1。
我國鋼材出口延續以價換量 退稅取消引擔憂
在我國鋼材出口單月數值刷新歷史紀錄的亮麗數據背后,是我國鋼材出口單價的持續下降,2014年11月,我國鋼材出口單價為684.1美元,刷新了歷史最低水平,如下圖所示。如果要結合人民幣近幾年對美元的持續升值情況來看,我國鋼材出口價格下降幅度更大,“低價”、“便宜貨”仍舊是我國鋼材出口的代名詞,“高、大、上”仍舊與我國鋼材無緣。
但是從我國鋼材出口的品類上來看,仍舊偏向于高端板材,緣何持續以價換量呢。歸根到底還是我國出口政策,我國鋼材出口退稅自2004年起逐漸下調,由原來的15%下調至13%,2005年下調至11%,同時取消生鐵、鋼坯等半成品材的出口退稅,06年降至8%,其中鐵合金、生鐵、鋼坯等實施10%的出口關稅,07年下降了部分特鋼鋼材、不銹鋼板以及冷軋等產品的出口退稅至5%,另外83個稅號的鋼材取消出口退稅。同時在07年年中,將142項商品加征出口關稅,主要包括普碳鋼線材、板材、型材以及其它鋼材產品,部分“兩高”產品出口退稅被取消。但是在09年年中,合金鋼的出口退稅率則是提高到了9%,這也成為當下我國鋼材出口的主力軍。目前合金鋼材的出口占我國鋼材出口總量的50%以上,而板材產品中更是占到了85%以上,如表1所示,2014年1-10月,我國鋼材出口總量為7389.4萬噸,其中板材的出口量占據了半壁江山,棒線材的出口量達到1/3,而從出口的品類上來看,合金鋼材的出口量達到4008萬噸,占鋼材出口總量的54.2%,其中合金棒線材的出口量占棒線材出口量的98.4%,合金型材的出口占型材出口的83.5%,合金板材的出口占板材出口的40%。出口退稅取消的呼聲在近來也越來越近,含硼合金鋼材的出口調整亦或是結構性改變勢在必行。
我國鋼材出口分流能力創7年新高 但板材出口增幅弱于棒線材
國內經濟增長大幅放緩,GDP增速下滑至7.5%以下,同時明年經濟增長的預期已降至7%附近,加之我國經濟調結構轉型壓力逐漸加快,國內鋼材市場整體需求表現低迷,好在今年出口市場大幅轉好,大大地提升了國內資源的分流能力,10月份單月出口值再度刷新歷史紀錄,占鋼材產量的比重是突破了10%達到10.56%,分流資源的能力創下了7年新高,成為支撐國內鋼材價格的主力軍。如下圖3所示。
但是從出口品類的增長情況來看,板材的出口增幅整體弱于棒線材。一直以來板材產品的出口量占據我國鋼材出口半壁江山。從國內重點鋼企各品類資源的銷售渠道來看,熱軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶以及鍍層板、涂層板和無縫管、焊管整體出口渠道所銷售的鋼材比重占到了10%以上,其中管材類產品整體的出口比重占到了20%以上,鍍錫板的整體出口銷售量占其自身總量的40%以上,而棒線材、型材等整體資源分銷渠道占據半壁江山,出口的分流比例在10%以下。但是近兩年棒線材的出口整體呈現較為良好的增長態勢。
由于沒有11月份的數據,我們來看一下今年1-10月份國內鋼材出口分品種的變化情況。詳見圖4。海關總署的數據顯示,2014年1-10月,我國出口棒線材總量為2319.77萬噸,同比增長63.14%,占我國整個鋼材出口量的比重也繼續抬升至31.4%。另外,從具體的棒線材出口國來看,美國、澳大利亞、荷蘭、馬來西亞、意大利以及埃及、越南等國的出口增量較為突出,1-10月份的出口總量同比分別增長89.12%、49.61%、88.19%、81.93%、37.44%、691.04%、60.27%。詳見下圖2
2014年1-10月份,我國出口板材總量為3505.6萬噸,同比增長52.1%,而以板材出口中最為重點的熱板來看,出口至韓國、歐盟、美國、意大利、巴西、阿聯酋、土耳其、墨西哥以及西班牙等國的總量均大幅翻番。另一主要品種鍍層板而言,出口至美國、韓國、日本、英國以及緬甸的總量也呈現大幅的增長。這主要受益于歐美等發達經濟體經濟復蘇步伐的加快,從新興經濟體的表現來看,今年以來我國鋼材出口至新興經濟體印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、馬西等國的鋼材總量增量較小,基本保持在40%以下,而出口至歐盟、菲律賓、歐盟、印度等國的總量增幅分別達到了67.25%、81.14%、67.25%、107.19%。
2014年1-10月,我國中厚寬鋼帶主要出口國排名前十的分別為:韓國、越南、歐盟、印度、巴基斯坦、沙特、智利、菲律賓、泰國、意大利,主要集中在東亞區域,歐盟次之。而棒材的前十位主要出口地區分別是:歐盟、美國、比利時、韓國、臺灣、荷蘭、意大利、馬, , , 來西亞、土耳其、印度,線材的前十位主要出口國是:韓國、馬來西亞、越南、印尼、泰國、歐盟、伊朗、印度、意大利和美國。棒線的主要出口區域集中在歐美,線材的出口區域則多偏向于東南亞市場,而棒材的出口值占到棒線材出口量的65%,線材占到35%,2014年1-10月份,我國棒線的出口總量同比增長60.41%,線材的出口量同比僅增長13.21%,也就不難理解,隨著歐美經濟體在今年的整體復蘇,棒線材的出口增幅表現較為突出,而板材市場的整體增幅則受到越來越多的貿易摩擦以及區域結構差異而呈現增幅放緩的格局。
相比較于板材和棒線材,管材、型材的出口增量呈現下滑。2014年1-10月份,我國管材出口總量814.2萬噸,同比增長1.77%,角型材的出口量在375.7萬噸,同比增長9.43%,增幅較去年同期下滑12.14個百分點,鐵道用材的出口總量在43.9萬噸,同比增長34.32%,增幅較去年同期大增58.22個百分點。
隨著歐美經濟的持續復蘇,我國棒線材的整體出口量仍將繼續攀升,而90%以上的出口為含硼鋼材的板材類產品隨著合金鋼出口退稅取消的消息日益升溫,或面臨著較大的出口結構調整壓力。
無錫市吉河特鋼有限公司www.cdmyr.com電話:15852830970主營:310s不銹鋼板|310s卷板|310s角鋼|310s圓鋼|310s不銹鋼棒|310s不銹鋼卷板|310s不銹鋼無縫管|310s不銹鋼焊條